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Au Pays Trop Mignon vivent quatre copains inséparables : Kaeloo la grenouille, Moignon l’écureuil mignon, Coin-Coin le canard mangeur de  yaourts et Monsieur Chat, matou insupportable.

Toujours prêts à se divertir et à s’amuser, ils font pourtant face au mauvais esprit de Monsieur Chat, qui triche et sème la zizanie !

L’inoffensive petite grenouille devient alors Bad Kaeloo, vilain crapaud vengeur qui use de tous les moyens pour calmer Monsieur Chat !